Un marché 2024 en proie aux incertitudes

Alors qu’une relative pru­dence était de mise en janvier 2023, le mar­ché français a finalement totalisé 1 774 729 immatriculations VP, soit une croissance de 16,1 %. Il faut dire que les 7,8 % perdus en 2022 (1,529 million) pouvaient laisser penser à un rattrapage, mais encore fallait‑il pouvoir livrer les voitures et les portefeuilles conséquents de commandes.

Une pro­blématique forte chez Stellantis qui a notamment coûté de nombreuses immatriculations chez Peugeot, qui a reculé de 1,7 % en 2023. Le tout avec une pression inflationniste réelle qui pouvait faire fuir de multiples ache­teurs.

Malgré certains vents contraires, tous les mois de l’année ont été positifs et quatre ont même affiché des crois­sances au‑delà des 20 % (+24,2 % en mars, +21,9 % en avril, +24,3 % en août et +21,9 % en octobre).

Dacia toujours reine des particuliers

Une croissance finalement tirée par quasiment tous les canaux de distribu­tion. Celui des particuliers a grimpé de 18,5 %, à 822 968 unités et ainsi repré­senté 46,4 % des ventes. Les particu­liers ont encore plébiscité Dacia puisqu’ils ont constitué 84,3 % de ses transactions (+19,8 %), soit 131 896 des 156 390 immatriculations de la marque en 2023. Il est donc logique de retrouver trois Dacia dans le top 5 des ventes sur ce canal : la Dacia Sandero est toujours au sommet (58 179), alors que le Duster (27 033) et la Spring (26 300) sont 4^e et 5^e.

Renault, avec 119 811 véhicules vendus à particulier (+8 %), est deuxième sur ce canal qui représente 43,1 % de ses ventes. Peu­geot complète le podium des particu­liers avec 69 458 unités (‑3,8 %) qui constituent 28,7 % de ses transactions. Si l’on s’en tient seulement à la part des particuliers dans les ventes, le classe­ment est différent avec Dacia qui reste en tête (84,3 %), mais arrivent ensuite Tesla (70,9 %) et Toyota (56,8 %).

Vers un effet VE à moins de 25 000 euros ?

La location longue durée s’offre une belle progression avec 26,8 % de gagnés, avec 259 195 immatricula­tions et 14,6 % du marché VP. Les sociétés et administrations, avec "seulement" 15,1 % de croissance, perdent un peu de terrain pour s’ad­juger 16 % des mises à la route an­nuelles. Les VD ont fait les frais de la volonté des constructeurs de livrer au plus vite leurs clients et reculent ainsi de 3,2 %. Ils totalisent tout de même 220 625 unités et pèsent 12,4 % des ventes.

Dans ce contexte porteur, cer­taines catégories de modèles ont fait encore mieux que le marché. C’est, par exemple, le cas de ceux à batterie qui ont bondi de 47 %. En effet, les immatriculations de véhicules élec­triques ont avoisiné les 300 000 uni­tés, avec précisément 298 216 exem­plaires.

De quoi accaparer 16,8 % du marché français. Un chiffre qui devrait progresser en 2024 avec l’arrivée de modèles plus acces­sibles (Renault 5 E‑Tech, Citroën ë‑C3), avant sans doute d’imaginer encore plus de volumes en 2025 avec une offre encore plus large sur ce seg­ment des VE à moins de 25 000 eu­ros.

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Globalement, le bilan 2023 est donc largement positif mais des si­gnaux d’alerte ont toutefois commen­cé à s’allumer depuis la rentrée de septembre. En effet, le niveau des commandes est en chute, annonçant finalement une dyna­mique moindre pour l’exercice qui s’ouvre.

Une légère croissance en 2024

L’année 2024 devrait rester relative­ment stable. En effet, S & P Global Mobility table sur une légère crois­sance, de 1,1 %, qui ne devrait pas permettre au marché VP de passer la barre des 1,8 million d’unités. Avec le marché du VUL annoncé en hausse de 7,2 %, à plus de 400 000 unités, la France devrait tangenter les 2,2 millions de véhicules légers (VP‑VUL).

Pour revenir sur le seul marché VP, la marque Renault s’est imposée, en 2023, comme la première du pays. Avec 277 914 im­matriculations, elle domine Peugeot (241 512) de 36 402 exemplaires. Mais le rapport de force pourrait changer en 2024.

En effet, S & P Global Mobility replace le Lion en tête grâce, notam­ment, au renouvellement des modèles phares que sont les 3008 et 5008 (plus de 170 000 exemplaires produits en 2024) ou encore à un regain d’activité autour la 208, fraîchement revue, qui récupérerait son fauteuil de modèle le plus vendu dans l’Hexagone. Puis Peugeot, comme d’autres marques du groupe Stellantis, va retrouver un schéma commercial plus tradition­nel, avec plus de moyens.

36 402, c'est l’avance de Renault, leader du marché VP, sur Peugeot au terme de l’année 2023

Renault ne manquera pas de nouveautés, le Sce­nic E‑Tech, le Rafale, le Grand Cap­tur ou encore la R5 E‑Tech, mais elles auront un impact moindre en termes de volumes.

La marque Dacia est au­jourd’hui bien installée à la troisième place du marché français et il n’y a pas de raison que cela change. Certes, la Spring (26 033 unités en 2023) va perdre le bonus, et sans doute quelques immatriculations, mais la Jogger monte en puissance et le nou­veau Duster, qui va arriver au prin­temps à un prix d’entrée de gamme de 19 690 euros, s’annonce comme un succès.

Dacia Duster. ©Renault

Après avoir été doublée par Dacia, la marque Citroën pour­ra compter sur la nouvelle C3, ainsi que sa déclinaison électrique, puis sur le C3 Aircross renouvelé plus tard dans l’année, pour renouer avec la croissance.

Tesla et BMW au coude à coude

Derrière ces quatre marques incon­tournables, Volkswagen devrait rester devant Toyota, même si l’écart devrait se réduire. Après eux, quatre marques premium, BMW, Mercedes‑Benz, Audi et Tesla, sont à la lutte. En 2023, Tesla a largement pris l’avantage avec plus de 63 000 unités. Mais cette per­formance va‑t‑elle se confirmer avec la modification de l’attribution du bonus ?

Rappelons que si la Model Y (VE le plus vendu en France en 2023 avec 37 127 unités) est éligible, la Mo­del 3, qui a tout de même représenté 24 539 immatriculations, ne le sera plus car étant importée de Chine.

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Cela étant, la marque américaine pourrait se montrer plus agressive sur les tarifs de sa berline pour li­miter la baisse des ventes (estimée à 9,6 % en 2024), tout en comptant sur l’usine de Berlin et la Model Y, dont la production 2024 est annoncée en hausse. L’occasion pour BMW de revenir au coude à coude et d’envisager le leadership de l’univers premium.

BMW i5 M60 xDrive. ©BMW

En 2024, Audi va commen­cer une séquence de lancements im­portants avec le Q6 e‑tron, l’A6 e‑tron, mais surtout l’A5 (la remplaçante de l’actuelle A4 dans la nouvelle no­menclature Audi). Autant de modèles qui donneront toutefois leur plein po­tentiel en 2025.

2024, une année de transition ?

À l’image de Tesla, des incertitudes pèsent sur la performance d’autres marques typées électriques comme MG notamment qui a totalisé 33 374 immatriculations en 2023. L’état‑major français a d’ores et déjà annoncé qu’il soutiendrait ses mo­dèles électriques plus fortement puis, avec la MG3 lancée cette année, la marque va entrer sur le segment très porteur des citadines full hybrid.

Il faudra également surveiller la montée en puissance, ou non, de BYD et plus généralement les marques touchées par les nouvelles règles du bonus éco­logique comme Kia et Hyundai dont seul le Kona, fabriqué en République tchèque, a passé les fourches caudines du score environnemental. Car même si les VE sont encore largement mino­ritaires dans les ventes en France, leur développement pourra exercer une grande influence sur un marché global attendu en faible croissance (+ 1,1 %).

Kia EV9. ©Kia

Avec ce nouveau bonus, le leasing so­cial mais aussi les éventuels impacts d’une inflation qui n’a pas disparu, sans oublier des événements qui pourraient survenir, 2024 apporte­ra donc son lot d’incertitudes et de surprises. Elle s’annonce presque comme une année de transition.

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En effet, compte tenu du virage élec­trique imposé par le législateur, les constructeurs ont très largement revu leur plan produits ces dernières années et ces nouveaux modèles vont commencer à vraiment arriver sur le marché en 2025‑2026. Ils seront les ambassadeurs du "nouveau monde".

Faut‑il y voir une occasion de re­nouer avec un marché VP français au‑dessus des deux millions d’unités ? Il y a peu de chance. Les années 2001, 2009, 2010 et 2019 (respectivement avec 2 254 732, 2 268 730, 2 251 669 et 2 214 279) resteront sans doute des records. De l’ancien monde.