Les 10 points marquants du marché automobile en mai 2023 : l'arbre qui cache la forêt

En progression, mais pour combien de temps ?

On ne va pas bouder notre plaisir de voir un marché automobile qui progresse pour le cinquième mois consécutif depuis le début de l'année 2023, voire plus si l'on remonte à l'automne 2022. En mai, il a en effet augmenté de 14,8 %, ce qui représente un volume global de 145 536 immatriculations. Mais cette belle progression est l'arbre qui cache la forêt. Car nous sommes actuellement dans un marché qui est structurellement en deçà des années pré-pandémie ; à la fin de la précédente décennie, les immatriculations du mois de mai dépassaient habituellement les 200 000 unités. Et cela ne risque pas de s'arranger. Selon la PFA, les commandes enregistrées en mars et avril 2023 sont en baisse d'environ 20 %, ce qui préfigure une fin d'année compliquée. Car si le marché progresse depuis le début de l'année, les raisons sont plus à aller chercher du côté des véhicules qui arrivent - enfin - dans les concessions que des prises de commandes.

Stellantis à la traîne, Renault en forme

Stellantis a toujours du mal à sortir la tête de l'eau. Bien que le groupe représente avec toutes ses marques, une part de marché totale de près de 30 % depuis le début de l'année, ses immatriculations ne progressent ce mois-ci que de 6,4 % à 42 617 unités. C'est deux fois moins vite que le marché. Le constructeur est en effet plombé par Fiat (3 887 ; - 7,7 %) et Opel (3 286 ; -15,4 %). Et ce n'est pas terrible pour Peugeot qui ne progresse que de 7,6 % (22 326). En revanche, le groupe Renault poursuit son évolution avec une progression de 18 % (38 927), soutenue par Dacia qui a bondi de 27,8 % (12 504). Le constructeur de Boulogne-Billancourt détient 25,3 % du marché depuis janvier 2023. Elle (re)devient la première marque la plus vendue en France avec 26 134 unités contre 22 325 pour Peugeot. En troisième position, le groupe Volkswagen qui s'octroie 13,6 % du marché sur la même période a bondi en mai de 21,7 % (19 414), porté par Volkswagen (9 889 ; + 34,5 %), Skoda (2 837 ; + 20,7%) et Seat (1 424 : + 21.2 %).

La Renault Clio retrouve sa place de voiture la plus vendue

La bonne santé de Renault se confirme dans ce top 5 des modèles les plus vendus. Ce mois-ci, avec 8 413 unités (+ 37,7 %), la Clio (re)prend la première place et de loin, devant la Peugeot 208 (7 437 ; +2,6 %), qui a trusté cette position pendant longtemps. Elle est encadrée par la Dacia Sandero (5 548 ; +20,2 %), tandis que Peugeot place son 2008 à la quatrième place (5 237 ; +36,8%). Citroën sauve les meubles avec une C3 qui rebondit de 41,2 % (4 826).

BMW en très grande forme, Mercedes-Benz plonge

Sur le marché du haut de gamme, les fortunes sont diverses. Si BMW résiste avec une progression de 3,9 % (4 615 unités), c'est beaucoup plus compliqué pour Mercedes-Benz qui dévisse de 16,6 % (3 540) et cela reste très tendu chez Audi qui est également en baisse, de 8,5 % (3 796). L'écart se creuse donc de plus en plus entre la marque de Munich et celle de Stuttgart. C'est beaucoup mieux chez Volvo qui voit ses immatriculations doubler  (1 181), un chiffre qui montre clairement que la marque suédoise a pu livrer ce mois-ci, ce qui n'était pas le cas il y a un an. Enfin, Land Rover explose à 150 % (522), Porsche progresse de 29,2 % (221), Lexus, de 26,1 % (314), sans oublier DS et ses 25,8 % (2 251).

Tesla dans le top 10

Mais jusqu'où s’arrêtera Tesla ? En mai 2023, la marque américaine a écoulé 4 012 véhicules contre... 152 en mai 2022 ! Une situation qui tronque totalement les chiffres. Pour autant, la marque progresse de 113,8 % depuis le début de l'année, ce qui représente au total 18 663 unités. Mais pour revenir en mai 2023, Tesla se positionne à la 9e place toutes marques confondues, à quelques unités de Ford (4 047 ; - 1,84 %). C'est la première fois que la marque entre dans le top 10 en France.

L'électrique en position de force

Concernant ce chapitre, les mois avancent et se ressemblent. L'essence couvre 37,3 % du marché (54 274 unités ; +18,4 %), suivie par l'hybridation non rechargeable qui représente 21,8 % des immatriculations (31 721 ; +22,1 %). Définitivement installée sur la troisième marche de ce podium, l'électrique affiche une pénétration de 15,6 % (22 666 ; +48,7 %). Cette progression est soutenue par Tesla qui a vendu 17 % des voitures électrique en France. Faute de modèles, le diesel poursuit sa chute pour représenter une pénétration de 10,5 % (15 209 ; - 31,7 %). Avec 4 678 immatriculations, Peugeot dispose de 30,7 % du marché du diesel, reprenant, pour l'anecdote, sa place de premier diéséliste de France ! Les hybrides rechargeables se relèvent - un peu - avec une pénétration de 8,7 % (12 624 : + 12 %). Enfin, les énergies "alternatives" (GPL et E85) et leur 6,3 % de pénétration sont toujours en forme (8 663 ; +69,9 % pour le GPL, +23,7 % pour l'E85).

Des sociétés et des loueurs privilégiés

Le canal du particulier a représenté ce mois-ci, 41,7 % des immatriculations, en progression de 13,3 % (60 750 unités). Très belle hausse également sur le marché du BtoB (sociétés et loueur longue durée), qui augmente de 22,1 %. Avec 42 524 unités, il couvre 29 % du marché. De leur côté, les loueurs courte durée retrouve le sourire avant la période estivale. Ils ont immatriculés plus de véhicules (21 821) que la longue durée (19 400), soit une part de marché de 15 % (+18,2 %). Enfin, ce qui confirme que le marché est portée par les livraisons de modèles commandées, le véhicule de démonstration chute de 1,2 % (16 487). Il ne représente donc que 11.3 % du marché.

Les flottes flambent !

+22,1 % ! Voici le score réalisé par les canaux BtoB en mai. Les sociétés, loueurs longue durée et administrations ont été à l’origine de 42 524 mises à la route de voitures particulières au cours du dernier mois. Une performance qui se traduit par une part de marché très élevée de 29,2 % sur le marché VP, tous canaux confondus. Autre fait marquant, Renault est repassé devant Peugeot, avec 8 753 immatriculations (+45 %) contre 8 431 (+10,6 %). Plusieurs marques affichent ensuite des progressions à trois chiffres : Tesla (+882,8 %, 1 199 unités), Dacia (+108,8 %, 950), MG (+242,5 %, 137), Suzuki (+217,6 %, 324) ou encore Land Rover (+166,7 %, 264). A l’inverse, Citroën poursuit sa chute (-5,4 %), imitée en mai par Fiat (-41,6 %), Audi (-11,5 %), Mercedes (-9,9 %), Ford (-1,8 %) et Opel (-16 %). Depuis janvier, les immatriculations BtoB bondissent de 16,3 %, 204 661 unités.

Les utilitaires sur leur lancée

Pour le 3e mois consécutif, les immatriculations de véhicules utilitaires légers sont orientées à la hausse. En mai, celles-ci ont progressé de 4,7 %, à 30 306 unités. Une dynamique qui doit beaucoup à Renault, qui voit ses mises à la route bondir de 16,2 %. La marqua au losange atteint ainsi un total de 8 148 unités sur le mois. Notons aussi le rebond de Citroën de +21,1 % (5 831 unités), alors que Peugeot se contente d’un +0,6 % (5 273 unités). Cette mouvance traduit enfin une croissance, certes très timide, depuis le début de l’année. Les immatriculations VUL affichent un petit +0,6 %, à 148 014 unités. Renault capte à elle seule 27,8 % du total, avec 41 142 mises à la route (+18,9 %).

Le VO ne sort pas de l'ornière

En façade, le mois de mai 2023 n'a pas souri au marché des voitures d'occasion. Avec 413 511 remises à la route tous canaux confondus, le volume a chuté de 8,1 %, en comparaison à l'an passé. Renault (-10,3 %, à 76 182 unités), Peugeot (-8,4 %, à 73 306 unités) et Citroën (-9,5 %, à 43 942 unités) ont particulièrement subi la tendance. Les marques allemandes, Volkswagen en tête (-3,4 %, à 34 259 unités), et autre Dacia (+2,8 %, à 11 828 unités) s'en sont bien mieux tiré. Mais les statistiques ne sont pas si sombres au terme d'une période entrecoupée par des ponts. En ratio, 21 764 VO ont été vendus chaque jour ouvrable, soit +1,4 % par rapport à 2022. Après cinq mois d'activité, le marché 2023 reste bloqué dans l'ornière. Il totalise 2 143 769 transactions, soit -5,9 % (-4,1 % à jours ouvrables comparables).

(avec Damien Chalon et Gredy Raffin)

Retrouvez l'intégralité des immatriculations de véhicules neufs et d'occasion de mai 2023  dans notre Data Center.