Les 10 points marquants du marché automobile en août 2023 : enfin des livraisons !

Les Français ont-ils fait le forcing pour se faire livrer leur voiture cet été avant de prendre la route des vacances ? Force est de constater que ce mois d'août 2023, traditionnellement peu favorable au commerce automobile, a été exceptionnel, comparé à la même période en 2022. Le marché a en effet progressé de 24,3 %, un pourcentage jamais vu depuis le début de l"année pour atteindre 113 599 unités. Bien sûr, comme chaque mois depuis la pandémie de Covid-19, il faut relativiser ces chiffres. Car, en 2019, année de référence, il s'était immatriculé 129 259 véhicules, dans un marché qui était lui-même en baisse de 14,5 %. Et depuis le début de l'année, si le marché progresse de 16,6 % à 1 132 321 exemplaires, il manque toujours plus de 335 000 voitures à l'appel par rapport à 2019.

Le groupe Renault en forme

Août a été indéniablement un bon mois pour Renault. Le groupe a vu ses immatriculations bondir de 37,2 % (27 214 immatriculations), avec pour la marque éponyme, une montée en puissance de 51,8 %. De son côté, Stellantis n'enregistre qu'une petite progression de 8 % (33 156), soit trois fois inférieure à celle du marché. Les performances sont moyennes pour l'ensemble de ses marques, excepté pour DS Automobiles (+66,4 %) et Jeep (+76,5 %), mais sur des petits volumes, respectivement, 1 741 et 542 immatriculations. Beau mois également pour les groupes Volkswagen (13 678 ; +23 %) et BMW (5 365 ; +23,2 %) et explosion des ventes chez Tesla (5 365 ; +460 %). Hasard des chiffres, c'est exactement le même volume que le groupe BMW ! Enfin, à noter la belle performance de Suzuki qui a doublé ses ventes ce mois-ci avec 1 516 unités. La fin d'un mauvais cycle pour le constructeur japonais ?

Les cas Citroën et Ford

Dans un marché en progression de 24,3 %, il y a malheureusement des marques qui n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. C'est encore le cas pour Citroën dont les immatriculations ne cessent de chuter de mois en mois. Avec 8 846 immatriculations, la marque a encore perdu 7,5 % de son volume par rapport à l'année dernière. Elle est d'ailleurs la seule marque importante du marché à afficher un résultat négatif depuis le début de l'année et l'écart avec Dacia, troisième du podium se creuse. Ce n'est pas terrible non plus pour Ford. Certes, la marque américaine est en légère progression, de 2 %, à 3 207, mais ce mois-ci, elle passe désormais derrière Kia et Hyundai, ce qui l'a fait quitter le top 10 des marques les plus vendues.

BMW pousse fort

Sur le marché du premium, BMW surperforme avec une progression de 30,6 %, soit 3 216 immatriculations. Depuis le début de l'année, c'est indéniablement la marque bavaroise qui mène la danse sur ce segment avec 35 079 unités (+26,3 %). En août, Mercedes-Benz reprend un peu des couleurs avec 2 944 immatriculations (+6,2%), mais reste sur la troisième marche du podium depuis le début de l'année (28 459 ; -3,6 %). Quant à Audi, troisième ce mois-ci avec 2 883 immatriculations (+14,1%), elle progresse de 15,7 % à 30 872 unités depuis le début de l'année. À noter également les bons résultats ce mois-ci, de DS Automobiles (1 741 ; +66,4%) et de Land Rover (417 ; +35,4%).

Des chinois qui se résument qu'à MG Motor

MG Motor reste le leader incontesté et ses immatriculations sont exponentielles. Elles ont en effet progressé de 242 %, soit 2 332 unités pour atteindre sur les huit premiers mois de l'année 16 876 immatriculations. Elle couvre désormais une part de marché globale de 1,5 %. Question volume, en comparaison, la marque sino-anglaise dépasse ainsi Seat (11 788) et Suzuki (13 362) et rejoint DS Automobiles (16 959) et Mini (17 364), des marques bien plus implantées dans le paysage. Bon résultat également pour Lynk&Co qui a écoulé depuis huit mois 2 659 voitures (+49,2 %). Mais pour les autres marques chinoises, le tableau est plus sombre ; elles ne percent toujours pas. Seres n'a écoulé que 5 voitures en août, soit 111 depuis le début de l'année, Aiways, 3, ce qui ne représente que 93 voitures en huit mois. Leapmotor démarre doucement avec 197 voitures depuis sa commercialisation. Tout comme, BYD (111), qui n'est présent en France que depuis juin 2023.

Le canal des flottes en forme

Preuve s'il en est que les livraisons de véhicules s'améliorent, les clientèles des entreprises et des administrations affichent une hausse de 37 % en moyenne sur les volumes. Bien plus importante que celle enregistrée par les particuliers (+23,6 %). Les contrats liés aux car policy de la clientèle professionnelle signés avec les constructeurs doivent être honorés et les constructeurs font le forcing pour livrer une clientèle essentielle sur le marché. Les particuliers quant à eux pèsent toujours 46 % du marché total. Pas de quoi crier victoire encore. D'autant que peu de marques atteignent ce ratio. Renault est à 36,3 % de ses immatriculations, Peugeot atteint 24,8 %. Dacia, Tesla, MG, Toyota et Hyundai sont les principales marques distribuées aux particuliers.

L'électrification pousse

Dans le mix énergétique, les forces en présence n'ont pas beaucoup évolué. L'essence domine toujours avec une part de marché de 37,6 % (+21,5 %), suivie par les hybrides non rechargeables qui couvrent 22 % (+41,9 %). L'électrique est désormais bien installée à la troisième marche du podium avec une couverture de 17,3 % (+59,8 %), portée bien entendu par l'offre de plus en plus importante. La situation est inversement proportionnelle pour le diesel qui représente 9 % (-28,6 %), avec une offre qui se réduit comme peau de chagrin. De leur côté, les hybrides rechargeables représentent 8,4 % (+40,6 %). Enfin, les énergies dites alternatives (GPL et E85) affichent une pénétration de 5,6 %.

L’été studieux des utilitaires légers

La période estivale s’est déroulée sans accrocs pour le marché des véhicules utilitaires légers. Le mois de juillet s’est achevé sur une progression de 20,9 %, avec 29 666 immatriculations au compteur. Une dynamique qui s’est prolongée en août, où 21 719 mises à la route ont été comptabilisées, soit une montée en puissance de 17,8 % par rapport au mois d’août 2022. Le bilan après huit mois s’en trouve logiquement bonifié. Entre janvier et août, ce sont 241 337 VUL qui ont été immatriculés dans l’Hexagone, un total en nette amélioration de 6,7 %. Renault émarge largement en tête des ventes avec une part de marché de 28,7 % (69 258 unités, +13,2 %). Le podium est complété par Peugeot et Citroën, respectivement avec 42 626 (+5,5 %) et 37 688 (-2,9 %) immatriculations.

Flottes : duel au sommet

Les mois passent et se ressemblent pour le marché des flottes, qui retrouve peu à peu des volumes dignes d’avant crise Covid. En août, les loueurs longue durée, les administrations et les sociétés ont été à l’origine de 36 436 immatriculations. Soit un bond de 37 % comparé à août 2022 ! Un score qui contribue à améliorer la belle dynamique enclenchée depuis le mois de janvier. À ce jour, ce sont en effet 338 240 voitures particulières qui ont été mises à la route sur le marché des flottes, un volume supérieur de 20,8 % à celui de 2022, à la même époque. Mais au-delà de ces résultats globaux, c’est le duel entre Renault et Peugeot qui sera à suivre jusqu’à la fin de l’année. Les deux marques sont au coude à coude, respectivement avec 65 824 (+38,5 %) et 66 215 (-2,1 %) unités. La dynamique est clairement du côté de Renault, qui est en passe d’atteindre son objectif de terminer en tête des ventes flotte en France en 2023.

La remontée continuer pour le VO

Crédité d'un total de 373 119 transactions tous canaux confondus, le marché des voitures d'occasion a progressé de 2,5 % par rapport à l'an passé. Il s'agit du troisième mois consécutif de hausse. Au cumul des mois, 3 435 050 voitures particulières ont repris la route, soit 2,4 % de repli sur un an. Le mois d'août a profité à Renault (+1,5 %, à 69 880 VO), à Peugeot (+2,8 %, à 66 822 VO) et à Citroën (+2,2 %, à 40 056 VO). Mais Dacia (+14,5 %, à 11 779 VO) et Toyota (+8,8 %, à 12 978 VO) restent les marques les plus en forme. Par ailleurs, avec 104 580 unités au compteur à la fin du mois, les voitures de plus de 16 ans ont augmenté de 12,7 %. Ce qui porte à 933 755 unités le cumul à huit mois (+8,9 %), confirmant ainsi le statut de segment le plus prolifique.

(Avec Damien Chalon, Catherine Leroy et Gredy Raffin)

Retrouvez l'intégralité des immatriculations de véhicules neufs et d'occasion d'août 2023 dans notre Data Center.