Les 10 points marquants du marché automobile en octobre 2023 : Renault creuse l'écart

Des commandes en baisse

En octobre 2023, le marché a connu un rebond avec des immatriculations qui ont progressé de 21,9 %. Une belle performance. Il s'est en effet immatriculé  152 383 voitures, ce qui permet sur les dix premiers mois de l'année, d'arriver à un total de 1 441 007 immatriculations, en progression de 16,5 % par rapport à 2022. Mais il ne faut pas voir dans ces chiffres un quelconque triomphalisme. Cette progression est encore principalement due à la livraison des modèles commandés il y a plusieurs mois. En outre, les nouvelles commandes se tassent. A fin septembre, elles ont chuté de 13 % (le chiffre d'octobre n'est pas encore disponible). Nous sommes donc encore très loin du compte d'avant la pandémie. Pour rappel, en octobre 2019, 188 989 véhicules avaient été mis à la route ce qui représentait un volume global sur les dix premiers mois de l'année, de 1 830 356.

Peugeot reste en retrait

Comme le mois dernier, Peugeot est à la traine. Et de loin. Alors que le marché croît de 21,9 %, la marque phare de Stellantis sur le marché français ne progresse que de seulement 1 % avec 21 327 immatriculations. C'est même d'ailleurs une des progressions les plus faibles du marché. Seules Kia (0 %) et Toyota (-1 %) font moins bien. Cette situation est d'autant plus embarrassante pour Peugeot que depuis le début de l'année, la marque stagne à 0,8 %, alors que son grand rival de toujours, Renault et ses +19 %, affiche une croissance au-dessus du marché. Sur le mois d'octobre, Peugeot affiche une part de marché de 14 % et (14,3 % depuis le début de l'année).

Renault numéro 1

Justement, parlons de Renault. Le groupe, et le marque, sont sur un petit nuage. En octobre 2023, le constructeur a enregistré une augmentation de ses immatriculations de 30,6 %, une des meilleures croissances pour une marque généraliste à fort volume. Dans le détail, Renault a écoulé 23 732 voitures (+29,2 %), tandis que Dacia a mis à la route 13 533 véhicules (+33,2 %). Résultat, depuis le début de l'année, Renault s'installe durablement comme numéro un des ventes en France avec 230 466 (+19 %), face à Peugeot et ses 206 347 unités (+0,8 %)

Suzuki, MG, Tesla, Skoda et Jeep en très grande forme

Parmis les belles performances d'octobre 2023, notons celle de Suzuki. Après avoir souffert pendant très longtemps de problèmes d'approvisionnement, la marque reprend des couleurs avec un quasi doublement de ses ventes (1 994 ; +90,6 %). Applaudissements également pour MG (2 539 ; +92,6 %), dont l'expension semble ne connaître aucun frein, et pour Tesla (3 262 ; +82,2 %).  N'oublions pas non plus les excellents résultats de Skoda (3 584 ; +87,8 %) et dans une moindre mesure, ceux de Jeep (757 ; +102,9 %).

Un marché sain

Si l'on prend les immatriculations par le prisme des différents canaux, le mois d'octobre aura été assez sain. Les particuliers couvrent 47,8 % (72 811 unités), tandis que les ventes à société, incluant la location longue durée, représentent 25,3 % (50 635). De son côté, le marché de la location courte durée baisse de 20,9 % pour couvrir 4,6 % de part de marché (6 969). A noter que toutes les marques ont réduit la voilure sur ce canal. Quant aux véhicules de démonstration, qui ont toujours été la valeur d'ajustement, leurs immatriculations baisent de 7 %. Avec 17 149 unités, elles couvrent seulement 11,2 % de part de marché. Là aussi, tout le monde a calmé le jeu, notamment Peugeot (-56,2 %). A noter néanmoins quelques exceptions : Hyundai qui explose (+60 %), portée par l'arrivé du nouveau Kona, et Skoda (+55,7 %) pour ne nommer que ces deux marques.

MG en tête des ventes à particulier

Les immatriculations sur le canal des particuliers a connu une belle progression (+27,9 %), ce qui représente un volume de 73 256 unités tandis que celui des professionnels enregistre de son côté une hausse de 19,6 %, soit 57 604 immatriculations. Dans le détail, Renault superforme auprès des professionnels, principalement auprès des acteurs de la LLD (+169,3 %), mais  affirme également une belle progression auprès des particuliers (+20,7 %). Sur ce dernier canal, c'est beaucoup plus compliqué pour Peugeot qui voit ses ventes baisser de 1,3 %. en revanche, pour la première fois, MG se place en tête des ventes aux particuliers avec 88,6 % de ses immatriculations adressés aux clients finaux. C'est mieux que Dacia.

Une électrique dans le Top 10

Tout naturellement, la Renault Clio se porte en tête des ventes. Avec 8 043 immatriculations, elle devance la Peugeot 208 et ses 6 460 unités. Sur la troisième marche du podium, Dacia place sa Sandero (6 173). Citroën intègre ce top 5 avec la C3 (5 684), tandis que la Peugeot 2008 se hisse à la cinquième place avec 4 906 immatriculations. Si l'on poursuit jusqu'au top 10, on trouve la Peugeot 308 (4 554), les Renault Captur (3 600) et Arkana (3 317), la Dacia Spring (3 291) et le Peugeot 3008 (3 225).

Les hybrides sur le point de dépasser l'essence

Sur le mix énergétique, les tendances esquissées depuis désormais plusieurs trimestres se confirment. Faute de combattants, le diesel poursuit sa dégringolade avec une baisse de - 29,4 %, pour ne représenter plus qu'une part de marché de 7,8 %. C'est à comparer aux 3,4 % du GPL et aux 2,2% d'E85, des offres alternatives toujours portées respectivement par Dacia et Ford. De son côté, l'essence est indéniablement challengée par l'hybridation. Si cette énergie reste la plus vendue avec une pénétration de 35,5 %, elle progresse moins vite (+17,4 %) que l'hybride non rechargeable (+40,1 %) qui représente désormais une vente sur quatre en France. De leur côté, les hybrides rechargeables se rapprochent des 10 % de part de marché avec une hausse de 34,2 %. Si l'on additionne ces deux technologies, on arrive à une part de marché de 34,5 %, soit seulement un point d'écart avec l'essence. Enfin, les véhicules électriques s'installent durablement à la troisième place du mix énergétique en France avec une part de marché de 16,7 % (+51,1 %).

Belle dynamique de Toyota et Ford dans le VUL

Avec 33 855 immatriculations enregistrées en octobre 2023, le marché des VUL a progressé de 20,3 %. Depuis le début de l'année, la croissance est de 8,1 %, à 308 086 unités. Citroën, troisième acteur du ce marché, affiche une mauvaise performance en octobre avec un recul de 5 %. Les plus belles progressions du mois sont à mettre à l'actif de Toyota avec +63,6 % (1 150 unités ; 3,4 % de pdm) et Ford avec +60,7 % (3 546 unités ; 10,5 % de pdm). A l'inverse, Mercedes-Benz recule de 13,9 % (-9,1 % au cumul) et Iveco de 11,2 % (1 162 ; 3,4 % de pdm). Renault s'affiche comme l'incontestable leader avec +30,8 % en octobre (10 877 unités) et une part de marché de 32,1 %. Depuis janvier le Losange progresse de 13,7 % (91 183 unités) et représente 29,6 % du marché. Peugeot, deuxième, progresse de +21,3 % en octobre (+7,2 % au cumul) et détient une part de marche de 17,5 % en octobre (17,4 % au cumul).

De bons échos dans le VO

La dynamique du marché VN profite à celui des voitures d'occasion. 472 738 véhicules ont été remis à la route, soit 7,7 % de plus qu'en octobre 2022. A nombre de jours ouvrés équivalents, la progression est de 2,7 %. Toutes les motorisations sont en hausse, dont les hybrides (+51,8 %, à 33 566 VO) et les électriques (+107,4 %, à 10 948 VO). En revanche, les transactions se font toujours à 27,6 % sur des exemplaires de plus 16 ans (+11,1 %, à 130 673 VO).

(Avec Christophe Jaussaud, Damien Chalon et Gredy Raffin)

Retrouvez l'intégralité des immatriculations de véhicules neufs et d'occasion d'octobre 2023 dans notre Data Center.