Que pèsent les 100 premiers groupes de distribution automobile en France ?

Les évolutions du monde de l’automobile obligent les distributeurs à s’appuyer sur des stratégies de croissance externe afin de créer des synergies et de développer leur rentabilité. À la marge, cette crois­sance externe passe par l’ouverture du portefeuille à de nouvelles marques principalement chinoises, mais surtout par le rachat d’autres groupes.

Parmi les nombreux acteurs ayant progressé grâce à des acquisitions, on peut citer, par exemple, le groupe Bernier. Ce dernier a repris des concessions Stellantis au groupe Bigot. Des acquisitions qui lui ont permis de conserver sa 25^e place dans notre classement tout en voyant ses ventes progresser de 30 %.

François Mary a, de son côté, intégré au sein de son groupe éponyme les concessions de JFC Normandie, ajoutant à son portefeuille un potentiel de 1 900 véhicules neufs (VN) avec les marques Hyundai, Volvo, Jaguar Land Rover et MG Motor.

Toujours dans l’ouest de la France, le groupe Bodemer a gagné quatre places dans le classement, notamment grâce aux acquisitions des sites de Renault Retail Group de Brest (29) et de Caen (14). Ces deux plaques disposent d’un po­tentiel de plus de 3 500 véhicules neufs.

Une croissance externe essentielle pour les distributeurs

Le groupe Legrand est pro­bablement le distributeur qui a le plus progressé en 2023. Il est, en effet, passé de la 94^e à la 66^e place, ce qui représente au total 4 800 VN commercialisés contre 2 800 auparavant. "Nous sommes passés de 13 points de vente en 2020 à 44 adresses en 2023, a déclaré Éric Legrand, président du groupe, lors des Grands Prix de la Distribution Automobile en novembre 2023. Rien que l’année dernière, nous avons intégré 16 nouveaux sites. Nous nous sommes développés avec Ford (cinq sites) et Suzuki (deux sites), nous avons repris les marques Citroën et DS Automobiles dans la Manche (50), ainsi que Peugeot, Citroën et DS Automobiles au Havre (76), sans oublier Mazda et Honda au Mans (72)."

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La reprise des affaires du groupe de Di­dier Berrezai, liée à son départ à la re­traite, a également permis à un autre acteur, lui aussi normand, de fortement se développer. Le groupe Bayi passe ain­si de la 100^e à la 71^e place. Il a, en effet, vendu plus de 2 000 Citroën.

Grâce à des opérations de croissance externe, d’autres opérateurs voient éga­lement leur place dans notre classement fortement évoluer. En reprenant les concessions Volkswagen de Jean Rouyer en Gironde (33), le bordelais DBF a aussi vu ses ventes augmenter de 54 %, ce qui lui permet de s’afficher à la 54^e place contre la 61^e en 2022.

Les acteurs qui ont cédé leur groupe

L’année 2023 et le premier semestre 2024 ont été marqués par de nombreuses cessions, un contexte qui modifiera le classement pour l’année prochaine. Certains groupes ne figureront plus dans le palmarès, comme les groupes Dugardin ou Sima Mariscal, qui ont cédé leurs affaires au cours des derniers mois.

Notre classement portant sur l’année 2023, nous les avons inclus, mais dans la plupart des cas, nous avons dû estimer leurs résultats en raison du manque d'accès à leurs données. Pour rappel, le groupe multimarque Dugardin, encore 10^e distributeur Ford de France l’année dernière, a été repris par son voisin géographique, les Grands Garages du Pas-de-Calais (GGP), du moins en partie, car ses affaires Volvo ont rejoint le groupe Lempereur.

Cette acquisition permettra à ce dernier de se classer parmi les dix premiers opérateurs de la marque suédoise. De son côté, le groupe Sima Mariscal a été repris en mai dernier par le groupe Sofida. Le groupe Savy, présidé par Régis Harduin, important distributeur BMW, a été repris à l’automne dernier par les groupes voisins Car Avenue et Hess Automobile.

Le groupe DG8, qui se concentre sur les véhicules de loisirs, a cédé en juillet ses affaires Renault en Isère au groupe Bernard. Cette cession explique en grande partie le recul du groupe dirigé par David Gerbier, de la 55^e à la 79^e place.

Les performances de la distribution en 2023

En prenant du recul, on constate que les 100 premiers distributeurs de France ont écoulé 1 323 778 véhicules en 2023 (1 341 813 si l’on inclut les dix acteurs situés aux portes du top 100). C’est 12 % de plus que l’année précédente, signe que la concentration reste une tendance majeure.

Pour rappel, il s’est vendu 1 774 728 voitures neuves en France en 2023. Néanmoins, le top 100 a moins bien performé que le marché, qui avait progressé de 16,1 %. Ces 100 premiers opérateurs ont couvert 74,5 % des immatriculations en France, une légère baisse par rapport à l’année précédente, où leur part de marché était de 77,2 %.

En revanche, les dix premiers acteurs ont immatriculé 485 811 véhicules, un niveau comparable à celui de 2019, l’année de tous les records. Ensemble, ils ont couvert 27,3 % du marché automobile français.

22 groupes dans le club des milliardaires

Avec l’inflation, le chiffre d’affaires des concessions a fortement progressé, augmentant de 19 % pour atteindre un total de 68,7 milliards d’euros. En dix ans, il a plus que doublé ! Vingt-deux des distributeurs sont aujourd’hui milliardaires en chiffre d’affaires, contre seize l’année dernière.

Parmi eux, six ont dépassé les deux milliards d’euros (Emil Frey France, BYmyCAR, Maurin, Gueudet, RCM et Bernard), tandis qu’Eden Auto a manqué cette barre de "quelques" 40 millions d’euros. L’écart se creuse entre les différents acteurs ; le chiffre d’affaires du premier distributeur de France (Emil Frey France) est 35 fois supérieur à celui du dernier du top 100 (Mounès).

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