Deux groupes français rejoignent le top 50 des distributeurs européens

15,2 %. C'est la part de marché que représentent les cinquante premiers distributeurs automobiles en Europe en 2022. En 2010, ils ne couvraient que 10 % et selon les projections de la société ICDP, ils s'approcheront des 20 % d'ici la fin de la décennie. En parallèle de cette progression, leur chiffre d'affaires a augmenté de 10,3 % pour atteindre une moyenne de 2,85 milliards d'euros. Au total, ils ont commercialisé 13,2 millions de véhicules.

La croissance du chiffre d'affaires s'explique en partie par l'augmentation du nombre moyen de points de vente en franchises, qui est passé à 141 en 2022 au sein des 50 premiers groupes, contre 124 en 2020. L'ICDP a calculé que 825 points de vente ont changé de mains en 2022.

Emil Frey toujours numéro un

Ce classement est toujours dominé par les mêmes acteurs que ceux présents l'année dernière, excepté le groupe Pendragon, qui passe à la 11^e place. Le suisse Emil Frey reste très loin devant avec un chiffre d'affaires de 14,8 milliards d'euros (-1,3 %) et 597 000 véhicules vendus. Il est ensuite suivi  par la division européenne de l'américain Penske Automotive qui a réalisé un chiffre d'affaires de 9,26 milliards d'euros (+19,3 %) et mis sur le marché 281 239 véhicules.

En troisième position, le groupe anglais Arnold Clark a commercialisé plus de voitures que Penske Automotive, à savoir 248 724, mais a réalisé un chiffre d'affaires de "seulement" 5,77 milliards d'euros (+4,9 %). "Ces deux groupes ont profité d'un fort développement sur le véhicule d'occasion ce qui leur a permis d'augmenter leur chiffre d'affaires", commente ICDP.

Cosmobilis dans le top 20

En ce qui concerne les acteurs français, le groupe Cosmobilis intrègre pour la première fois le top 20. Avec un chiffre d'affaires de 2,25 milliards d'euros, il passe ainsi de la 21^e place à la 18^e place du classement. Pour rappel, il a commercialisé 94 316 VN et VO en 2022. Une progression liée notamment au déploiement à l'international du groupe.

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Deuxième distributeur français à apparaître dans ce classement, le groupe Gueudet qui gagne aussi trois places, ce qui lui permet, à la 21^e place, d'être aux portes du top 20. Il a réalisé un chiffre d'affaires 2,38 milliards d'euros et mis à la route 86 934 véhicules.

Le groupe Maurin progresse encore plus que ces deux acteurs, puisqu'il passe de la 29^e à la 25^e place avec un chiffre d'affaires de deux milliards d'euros et 73 050 véhicules.

Dix places gagnées pour Eden Auto

De son côté, très belle performance pour RCM qui gagne cinq places pour apparaitre à la 30^e place (CA : 1,65 milliard d'euros et 47 122 véhicules). Mais la plus belle performance est celle d'Eden Auto qui fait un bond en avant dans ce classement. Il remonte en effet de dix places grâce à un chiffre d'affaires de 1,63 milliard d'euros (+ 30 %) et 82 630 véhicules vendus. Une progression liée au rachat de la plaque toulousaine de RRG fin 2021.

Si le groupe Bernard conserve sa 34^e place (CA : 1,60 milliard d'euros ; 67 830 véhicules), le groupe Car Avenue perd en revanche dix places. Avec la baisse de son chiffre d'affaires de 6 % à 1,6 milliard d'euros, il passe de la 25^e à la 35^e place.

Le groupe Chopard Lallier se positionne à 36^e place (CA : 1,58 milliard d'euros ; 58 081 véhicules) tandis que GCA (CA : 1,3 milliard d'euros ; 60 216 véhicules) grimpe de deux places pour atteindre la 43^e ligne de ce classement.

BPM et LS Group dans le top 50

Enfin, deux acteurs français rejoignent pour la première fois ce tableau. BPM et LS Group ferment le classement avec respectivement une 49^e et 50^e places. Leur chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros, avec une forte progression (+20 %) pour LS Group, leur permet d'y figurer désormais.

À noter néanmoins, que ICDP intègre toutes les activités des distributeurs, ce qui pour BPM comprend, outre l'automobile, la distribution de véhicules industriels et de "machines outils". Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'avec 23 111 véhicules commercialisés en 2022, il est l'avant dernier groupe du classement.

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Avec l'entrée de ces deux groupes, la France se positionne comme le troisième acteur dans la distribution automobile. Les acteurs français représentent en effet 22 % de ce classement qui reste toujours dominé par les opérateurs anglais (et américain), suivis par des groupes suisse, allemand et autrichien.