Une émission qui doit permettre à l'équipementier d'allonger la maturité moyenne de sa dette, de diversifier ses sources de financement, d'augmenter sa flexibilité financière et, enfin, de renforcer ses ressources de liquidité à long terme à des conditions de coûts satisfaisantes. Tels sont les objectifs recherchés par Faurecia avec son émission d'obligations dites "OCEANE", d'un montant initial de 220 millions d'euros et à échéance 1er janvier 2018. "La société affectera les fonds levés lors de l'émission des obligations à ses besoins généraux de financement et en particulier au financement de ses investissements industriels et à ses dépenses de R&D", précise Faurecia.
Un coupon annuel entre 3,25 et 4 %
Ces obligations porteront un coupon annuel compris entre 3,25 % et 4 %, et elles feront ressortir une prime d'émission comprise entre 32 % et 37 % par rapport au cours de référence de Faurecia sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris. Elles vont faire l'objet d'un placement privé en France et à l'international, à l'exception des Etats-Unis, du Canada, du Japon et de l'Australie, et elles seront suivies d'une offre au public français du 11 au 13 septembre.
