En France, huit voitures sur dix sont vendues par les 100 premiers distributeurs

Dire que 2024 a été un atter­rissage brutal pour la distri­bution automobile est un doux euphémisme. Dans un marché qui a enregistré 1 718 417 immatricula­tions, en baisse de 3,2 %, les investis­seurs ont dû faire face à un changement de contexte, déjà amorcé en 2023.

Les clients ne se bousculent plus dans les concessions, ce qui se traduit, pour la partie émergée de l’iceberg, par une contraction du marché en termes de volume, mais pour la partie immergée, par une concentration croissante qui fait disparaître de très importants dis­tributeurs.

Ainsi, le groupe Dugardin a été cédé à GGP (Grands Garages du Pas‑de‑Calais) pour une grande partie de ses marques, tandis que le groupe Lempereur reprenait Volvo.

En restant dans le nord, en juillet 2024, Sofida (39^e de notre Top 100 2024, chiffres 2023) a repris le 46^e acteur, le groupe Sima Mariscal. Le rachat de ses 26 fonds de commerce, pour un montant non divulgué, a permis ainsi au groupe piloté par Xavier Dubois de gagner près de dix places.

Il in­tègre, cette année, le Top 30, avant de gagner probablement des places l’an­née prochaine, une fois que l’acquisi­tion aura totalement été assimilée. Car à terme, cette opération pourrait lui permettre de pratiquement dou­bler son volume d’activité.

Modification des forces en présence

Au sud de la France, deux autres im­portants regroupements autour du groupe Tressol Chabrier ont eu lieu. Le premier a commencé fin 2023 lorsque la famille Parot, actionnaire majoritaire du groupe de distribution éponyme, est entrée en négociations exclusives avec NDK, la holding du groupe Tressol Chabrier.

Ce dernier a ainsi récupéré 77,67 % du capital de la société cotée en Bourse pour une prise de participation à hauteur de 44 millions d’euros.

Il s’agit d’une prise d’intérêts très avantageuse d’un point de vue géographique et de la di­versité des marques. Il a ainsi intégré Ford, qui était l'une des rares marques non distribuées par le groupe de Per­pignan. Cette importante prise de participation lui permet également de s’implanter dans le camion, ce qui n’était pas le cas avant.

En parallèle de cette opération, Tressol Chabrier et le groupe Peyrot ont en­trepris une opération assez unique en France. Ils se sont, en effet, regroupés pour créer un troisième groupe desti­né uniquement à la vente des modèles du groupe Renault.

Appelé Alliance Occitane Automobile, ce rapproche­ment a été réalisé à la demande du constructeur qui, dans un premier temps, ne souhaitait qu’un seul acteur sur cette plaque régionale.

Avec près de 12 000 ventes annuelles et un chiffre d’affaires estimé à 450 millions d’euros, la nouvelle entité entrera l’année pro­chaine directement dans le Top 10 des distributeurs Renault en France. Dans le détail, le groupe Peyrot assurera la gestion opérationnelle.

Notons également la création d’un nouvel opérateur, Sellens. Derrière ce nom, se cache l’activité automobile en métropole du groupe antillais Au­béry, qui a regroupé, sous une même et seule entité : JPV, Riviera Car Cen­ter et Station 7.

Enfin, et sans être exhaustif, le groupe Savy a été vendu en deux parties, les groupes Hess Automobile et CAR Avenue se le partageant.

Des ventes toujours plus concentrées

Dans ce contexte, les cent premiers distributeurs automobiles en France voient leur part de marché encore pro­gresser. Désormais, ils couvrent plus des trois quarts des immatriculations, 77,2 % pour être précis.

Et si l’on inclut les groupes qui n’ont pas souhaité ré­pondre à notre questionnaire (voir encadré ci‑dessous), il est fort probable que l’on dépasse les 80 %. Une propor­tion jamais atteinte !

Dans le détail, les cent premiers distributeurs vendent en moyenne 12 276 véhicules. Cela reste une moyenne, car l’écart est im­mense entre le premier, Autosphere (Emil Frey), qui a commercialisé 113 236 véhicules et le dernier de notre classement, le groupe Altitude, qui, de son côté, a mis à la route 2 590 unités.

En revanche, les dix premiers ont per­du des immatriculations, 4 813 pour être précis, mais leur part de marché, fixée à 28 %, progresse de 0,7 point.

Quant au chiffre d’affaires, il atteint, en cumulé, 71 302 millions d’euros en pro­gression de 3,82 %. En revanche, la moyenne du chiffre d’affaires de ce clas­sement (713 millions d’euros) est peu représentative, car les écarts varient entre le premier et le dernier de… 38 !

Derrière ces statistiques record, une réalité s’impose : seuls les plus solides ou les plus agiles parviennent à tirer leur épingle du jeu. Pour les autres, l’avenir s’écrit en pointillé… ou sous bannière concurrente.