L'Américain XPO Logistics rachète Norbert Dentressangle

Les deux groupes ont annoncé la signature d'un accord définitif prévoyant l’acquisition par XPO Logistics de la majorité des actions Norbert Dentressangle SA et le lancement d’une offre publique d’achat sur le capital restant. La transaction, qui devrait être entérinée au deuxième trimestre 2015, porte sur un montant total de 3,24 milliards d’euros. Le Conseil de surveillance de Norbert Dentressangle SA a approuvé à l’unanimité le protocole d’accord relatif à l’offre publique d’achat. 

Hervé Montjotin, président du directoire de Norbert Dentressangle, deviendra CEO des activités européennes de XPO Logistics.

Cette acquisition va permettre au groupe américain, dont le siège est implanté à Greenwich, Connecticut, d'intégrer le Top 10 mondial de la logistique en termes de chiffre d’affaires et de surface d’entreposage, et de figurer parmi les leaders européens de la logistique e-commerce. Ce dernier entend maintenir à son niveau actuel le nombre d’employés à temps plein en France, sur une période minimum de dix-huit mois à compter de la clôture de l’acquisition. Le nouvel ensemble réunira 52350 collaborateurs et comptera 863 sites dans 27 pays. 

"L’acquisition prévue de Norbert Dentressangle va propulser XPO parmi les dix premiers groupes de logistique dans le monde. Elle nous permettra de tripler notre EBITDA ajusté en le portant à 545 millions de dollars, et d’atteindre un chiffre d’affaires d’environ 8,5 milliards de dollars une fois l’offre publique finalisée, nous donnant ainsi près de deux ans d’avance sur les objectifs fixés dans notre business plan. L’acquisition de Norbert Dentressangle est un important bond en avant, mais nous sommes toujours dans les premières étapes de notre plan de croissance à long terme", déclare Bradley Jacobs, Chairman et CEO de XPO Logistics.

Acteur mondial de la logistique (notamment dans l’e-commerce), du transport, de l’affrètement, ainsi que du freight-forwarding, Norbert Dentressangle a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 4669M€ (+15,8%), dont 64% produits hors de France, et un résultat opérationnel avant écarts d’acquisition (EBITA) à 167,9M€, en hausse de 18,6%. La société, dont le siège est basé à Lyon, est implantée dans 24 pays, via 662 sites, et dénombre  42350 collaborateurs.

L’offre Red Online de Norbert Dentressangle, qui a généré un chiffre d’affaires de 242 millions d’euros et une croissance organique de 31%, est numéro un sur le marché européen des services à destination de l’e-commerce, qui représente dans son ensemble cinq milliards d’euros. Elle s’adresse à la fois à des clients B2B et B2C au Royaume-Uni, en Espagne et en France.