Porsche valorisé jusqu'à 75 milliards d'euros avant son entrée en Bourse

Volkswagen prévoit d'introduire en Bourse, le 29 septembre 2022, sa filiale Porsche et vise une valorisation située entre 70 et 75 milliards d'euros, a annoncé le groupe le 18 septembre.

Le prix indicatif de l'offre se situera entre 76,50 et 82,50 euros par action, a indiqué dans un communiqué le groupe Volkswagen, deuxième constructeur mondial, qui avait donné début septembre son feu vert à l'IPO à la Bourse de Francfort (Allemagne) du fabricant de la mythique 911.

Jusqu'à 9,4 milliards d'euros pour VW

Réalisée dans le haut de la fourchette, il s'agirait d'une des plus importantes cotations en Europe ces dernières années.

En abandonnant une fraction de son contrôle sur le constructeur de bolides, Volkswagen vise à obtenir les milliards nécessaires pour financer ses investissements dans la voiture électrique, connectée et autonome.

Volkswagen indique ainsi dans son communiqué qu'il table sur une opération rapportant jusqu'à 9,4 milliards d'euros.

Le capital de Porsche a été divisé en 50 % d'actions préférentielles, offrant un dividende renforcé mais sans droit de vote, et 50 % d'actions ordinaires avec droit de vote.

12,5 % du capital en Bourse

Volkswagen prévoit de placer en Bourse 25 % des actions préférentielles, soit 113 875 000 titres, représentant 12,5 % du capital de l'entreprise.

Le constructeur allemand avait dévoilé son projet de lancer Porsche en Bourse l'hiver dernier, le 24 février exactement, au premier jour de l'invasion par l'armée russe de l'Ukraine.

Les secousses économiques qui ont suivi avaient jeté un doute sur le calendrier de cette IPO, finalement confirmée par le constructeur malgré le contexte turbulent sur les marchés financiers. (avec AFP)