Une financière auto bientôt à la Bourse

Santander Consumer USA fera son entrée en Bourse en 2014. Cette entité basée au Texas vient de faire savoir qu'elle avait déposé tous les documents nécessaires à une IPO auprès de l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers (SEC). Selon les documents déposés, l'entrée en Bourse portera sur 65,2 millions d'actions –18,8% du capital – à un prix compris entre 22 et 24 dollars par titre, ce qui devrait permettre de lever jusqu'à 1,565 milliard de dollars (ce montant pourrait toutefois atteindre 1,8 milliard de dollars dans la mesure où Santander a aussi prévu d'émettre 9,8 millions d'actions supplémentaires).

De 64,8 à 60,7%

L'opération aura aussi une incidence sur la part du groupe espagnol Santander dans Santander Consumer USA. Celui-ci devrait céder 4,1% de sa filiale pour la voir passer de 64,8% à 60,7%. Santander Consumer USA est spécialisée dans l'octroi de crédits destinés à l'acquisition de véhicules grâce à des partenariats avec quelque 14000 distributeurs aux Etats-Unis. Elle compte plus de 2 millions de clients et gère un portefeuille de prêts d'au moins 18 milliards de dollars.