Succès de l'IPO de Santander Consumer USA

Il s'agit sans doute de la plus importante entrée en Bourse à Wall Street depuis le début de l'année. Santander vient d'annoncer que l'IPO de Santander Consumer USA valorisait cette société à environ 6,09 milliards d'euros et que l'opération lui avait permis de dégager une plus-value de 740 millions d'euros (Santander a placé 4% du capital et le fonds d'investissement Auto Finance Holdings Series 17,6%). "Cette plus-value sera destinée intégralement à renforcer le bilan", précise Santander.

Et la banque espagnole restera le principal actionnaire de la société spécialisée dans l'octroi de crédits destinés à l'acquisition de véhicules grâce à des partenariats avec quelque 14000 distributeurs aux Etats-Unis (elle compte plus de deux millions de clients et gère un portefeuille de prêts d'au moins 18 milliards de dollars). Sa part dans l'entité au terme de cette opération effectuée avec un prix de l'action à 24$ est désormais de 60,7%. Santander avait déjà placé en Bourse 25% de sa filiale mexicaine courant 2012, une opération qui valorisait l'entité à 12,8 milliards d'euros.