Porsche se refinance aux Etats-Unis

Porsche a réalisé une nouvelle émission d’ABS (titres adossés à des actifs) aux Etats-Unis pour un montant total d’environ 530 millions de dollars, par l’intermédiaire de sa filiale Porsche Financial Services. Le placement privé a recu d’excellentes notes de la part des agences de notation.

Le constructeur automobile a déjà eu recours à ce type de financement à deux reprises en 2011. Lutz Meschke, Chief Financial Officer de Porsche, a déclaré : "Nous avons atteint le taux d’intérêt le plus faible jamais enregistré à terme sur le marché des ABS […] La forte sursouscription atteste une nouvelle fois de l’excellente position de Porsche sur le marché des ABS." 

Au vu de cette réaction très positive, la société n’exclut pas de réaliser de nouveaux placements privés sur le marché obligataire américain. La transaction a été réalisée avec le concours de J.P Morgan et Barclays Capital en tant que bookrunners, ainsi que de Deutsche Bank et Société Générale en tant que co-managers.