Projets et objectifs de Cetelem en Europe

L'Europe reste une priorité pour le groupe BNP Paribas, comme vient de le prouver sa prise de contrôle de la banque polonaise BGZ*. Mais cela concerne aussi sa marque Cetelem, cette dernière ayant aussi l'intention de progresser dans le placement d'offres de financement chez des distributeurs automobiles sur de très nombreux marchés en Europe. Ces marchés incluent notamment l'Espagne, la Belgique, la Turquie, le Portugal, l'Allemagne et l'Italie.

Une progression attendue en Espagne

Cetelem Espagne a ainsi l'intention de voir sa production financière passer d'environ 350 millions d'euros en 2013 à 440 ou 450 millions d'euros en  2014 (l'an prochain, le marché automobile espagnol devrait enregistrer la vente de 760000 VN et 1,677 million de VO, soit des évolutions respectives de +4,8% et +1,5% par rapport à 2013). "Nous sommes partenaires de constructeurs de deux-roues tels que Kawasaki, Harley Davidson et Ducati, et nous avons signé avec Volvo à la mi-2013", explique Javier de Ulacia, le directeur auto de Cetelem Espagne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la financière n'a pas tardé à s'imposer chez Volvo. Auprès des clients particuliers, elle affiche en effet un taux de pénétration d'environ 60%. Il n'est dès lors pas impossible qu'elle gagne du terrain par rapport aux leaders du marché du crédit en point de vente en Espagne (Santander et BBVA).

Déjà un leader en Belgique

AlphaCredit, la filiale de BNP Paribas spécialisée dans le crédit à la consommation en Belgique, n'a plus ce "problème". Cette entité est déjà le leader du marché du crédit en point de vente outre-Quiévrain, devant Record Bank (groupe ING) et Bank Van Breda. "Nous y avons une part de marché d'environ 25% en VN", souligne Gaëtan Vercruysse, le responsable d'AlphaCredit Wheels. Sa production financière totale devrait en outre y atteindre les 680 millions d'euros en 2013, soit une hausse d'un peu plus de 30%  par rapport à 2012. "En crédit consommation, nous sommes le partenaire de constructeurs tels que Renault, Dacia et Toyota, poursuit le responsable. Nous sommes en outre de plus en plus présents sur le marché du VO." AlphaCredit n'a pas pour autant l'intention de se reposer sur ses lauriers : la financière a prévu de proposer une solution de floor plan pour les distributeurs automobiles d'ici à la fin 2014. De quoi continuer à s'imposer sur un marché où les ventes de VN devraient se stabiliser en 2014 (490000 unités environ). Celles de VO devraient pour leur part légèrement progresser (730000 unités environ).

Une croissance à deux chiffres en Turquie

Du côté du marché turque, en 2014, les ventes de VN sont en revanche attendues en hausse de 6,3%, à 850000 unités (stabilisation en VO). Et dans ce marché, Cetelem compte ni plus ni moins que d'enregistrer une hausse de 20% à 30% de sa production financière entre 2013 et 2014 (elle devrait s'établir à 600 millions d'euros cette année, soit une hausse de 40% par rapport à 2012). "Nous y déjà avons 500 partenaires distributeurs et nous y avons des partenariats exclusifs avec des constructeurs comme Hyundai, Mazda et Chevrolet", souligne Paul Milcent, le responsable de TEB Cetelem. Le responsable ayant l'intention d'en sceller d'autres, il se peut donc que la financière "explose" rapidement sa volumétrie de dossiers. TEB Cetelem traite de 40000 à 50000 dossiers de financement tous les ans. Ils concernent des VN à 90%. "Nous visons le milliard d'euros d'encours d'ici la fin 2016", relève Paul Milcent.

Une reprise en vue au Portugal

Du côté du Portugal, l'objectif de Cetelem est d'afficher une production d'environ 125 millions d'euros en 2014. "Elle devrait atteindre les 105 ou 110 millions d'euros en 2013 avec une participation équivalente entre les dossiers VN et les dossiers VO", précise Miguel Cabaça, co-responsable des partenariats automobiles chez BNP Paribas Personal Finance. Au Portugal, Cetelem travaille avec environ 500 partenaires distributeurs et fait partie du Top 3 des acteurs les plus importants du marché du crédit en points de vente avec Credibom et Santander. Les ventes totales de VN au Portugal devraient croître de 4% en 2014 (environ 125000 unités).

Devenir le "1^er choix" après les captives en Allemagne

Outre-Rhin, les ventes de VN et de VO sont attendues en hausse de respectivement 3,5% et 2,9% en 2014 (elles correspondent à la vente de quelque 3 millions de VN et 7,1 millions de VO). Et sur le plus important des marchés automobiles européens, l'objectif de Commerz Finanz, la joint-venture entre BNP Paribas et Commerzbank, est de devenir le "1er choix" des distributeurs aux côtés des captives. Pour y parvenir, la financière souhaite continuer à être très présente sur le terrain, mais aussi répondre aux demandes de financements de ses partenaires dans des délais toujours plus courts, sans exclure non plus de sceller un partenariat avec un constructeur. "Nous comptons déjà plus des 1000 partenaires distributeurs et notre production repose pour plus de la moitié sur le VO", rappelle Christian Geissler, directeur de l'activité automobile chez Commerz Finanz.

Séduire un constructeur et continuer de croître en Italie

Qu'en est-il du côté de l'Italie, un marché qui devrait totaliser la vente de 1,335 million de VN (+3,3%) et 4,284 millions de VO (+1,2%) en 2014 ? Ici, Findomestic, la déclinaison locale de Cetelem, va surtout chercher à augmenter sa production avec ses partenaires distributeurs et tenter de devenir le partenaire d'au moins un constructeur automobile (elle l'est déjà de certains constructeurs de deux-roues et du spécialiste des véhicules de loisirs Trigano). Findomestic souhaite voir sa production financière passer de 650 millions d'euros en 2013 à plus de 700 millions d'euros en 2014. "L'objectif est d'enregistrer une croissance annuelle de 5% d'ici à la fin 2016", précise Alessandro Lazzeri, directeur du marché automobiles chez Findomestic. Cette entité, qui travaille avec 80 des 130 plus grands groupes de distribution italiens, est le deuxième contributeur aux recettes de Cetelem. Le premier est bien évidemment Cetelem France.

Conquête, professionnels et VO en France

Et de ce côté-ci de la frontière, l'optimisme et l'ambition sont aussi au programme pour 2014. "Nous avons réalisé une bonne année 2013 et avons l'intention de poursuivre en 2014", confirme Christophe Michaëli, le directeur France des marchés automobile, loisirs et plaisance de Cetelem. Pour y parvenir, la financière compte à la fois séduire de nouveaux partenaires distributeurs, continuer à progresser en VO et accroître ses parts de marché auprès des professionnels, notamment PME et TPE.

*BNP Paribas a racheté 98,5% de la participation que détenait Rabobank dans BGZ.

Montants et durées des dossiers en points de vente de Cetelem en Europe :