Les défaillances d’entreprises automobiles au plus haut depuis 15 ans

De juin 2023 à juin 2024, 2 559 sociétés d’entretien-réparation et de distribution automobile ont entamé des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire sur les 12 derniers mois.

L’observatoire de la BPCE précise que cela représente une hausse de 23 % par rapport à avant la crise (en 2019). Le groupe bancaire publie ces chiffres quelques jours après ceux d’Altares.

Globalement, les observations des deux acteurs restent relativement proches. Cependant, la BPCE préfère examiner ses chiffres en les comparant avec ceux d’avant la période Covid (2019). Elle développe ainsi une analyse sur un temps plus long.

Globalement, l'organisme a enregistré 16 405 défaillances d'entreprises de tous secteurs économiques, entre avril et juin 2024 (et 62 844 sur 12 mois). Au second trimestre, 62 000 emplois seraient menacés. Tandis que sur un an, les 264 000 emplois concernés représentent une hausse de 40 % par rapport à 2019. Cette tendance représente donc un niveau élevé au regard de la moyenne de 13 700 procédures, lors des deux dernières décennies.

Plus haut niveau depuis 15 ans

Ce niveau inédit de procédures "s’explique en partie par un phénomène de rattrapage des défaillances évitées de 2020 à 2022 et confirme certains signaux d’alerte déjà perceptibles antérieurement", affirme Alain Tourdjman, directeur des études et prospective BPCE.

Les différentes aides (au paiement des cotisations sociales, PGE…) mises en place durant la pandémie ont joué leur rôle. De nombreuses entreprises fragiles ont ainsi vu leur fin retardée jusqu'à ces derniers mois. Celles qui tombent aujourd'hui n'ont pu rebondir.

La BPCE observe 2 559 défaillances d'entreprise de distribution d'après-vente automobile sur la dernière année. Ce sont celles de plus de 10 salariés qui résistent le mieux.

Au deuxième trimestre 2024, 695 sociétés des professions de l'automobile ont été défaillantes. Sur un an, les liquidations judiciaires sont supérieures de 27 % à leur niveau de 2019 dans l’entretien réparation et de 24 % dans la distribution. Elles atteignent ainsi leur plus haut niveau depuis le début de ce suivi statistique, il y a 15 ans.

Détail préoccupant : les entreprises de 3 à 9 salariés – souvent âgées de 10 ans et plus – sont maintenant davantage touchées qu'avant la crise. Elles atteignent +32 % de défaillances, contre +30 % pour l'ensemble des secteurs économiques. A contrario, les plus récentes souffrent un peu moins (+20 %), demeurant au-dessus de la moyenne (+16 %).

Pas d'explosion de défaillances en vue

Les PME-ETI des services automobiles résistent mieux que les autres secteurs. La hausse de leurs défaillances est de 28 % par rapport à 2019 (contre 56 % en moyenne générale). Néanmoins, les entreprises du secteur s'en sortent relativement mieux que d'autres – comme la construction et le commerce de gros notamment.

Sur le plan géographique, d'importantes disparités régionales demeurent. Les régions les plus touchées sont donc la Bourgogne-Franche Comté (+49 %), Paca (+47 %), l'Ile-de-France (+44 %) et la Normandie (+38 %). Tandis que celles qui résistent le mieux sont l'Occitanie (+6 %), Auvergne Rhône Alpes (+7 %) et le Grand Est (12 %).

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Malgré ces chiffres préoccupants, l'observatoire n'entrevoit pas globalement d'explosion de défaillances dans les prochains mois. Cependant, il en prévoit 65 000 supplémentaire d'ici à la fin de l'année.

L'organisme pronostique "une probable accélération du nombre de défauts de petites entités, jusque-là moins exposées mais un léger mieux dans les secteurs qui ont été ces derniers trimestres très affectés par les arbitrages de consommation des ménages". Ces observateurs envisagent globalement une stabilisation des défaillances de PME et ETI à un niveau élevé de défaillances, avec 250 000 à 265 000 emplois menacés.

Cette analyse a plus long terme délivre donc une vision un peu plus pessimiste que celle d'Altarès à court terme. Mais elle aussi indique que le creux de la vague pourrait être derrière nous.