RCI Banque se refinance à trois ans

La nouvelle année n’a pas débuté uniquement par une affaire d’espionnage chez Renault. Elle a aussi démarré avec une émission obligataire de 750 millions d’euros avec un coupon de 3,25 %. A échéance 2014 et offrant un rendement de 150 points de base au-dessus de la courbe des mid-swaps, elle a bien sûr été effectuée par sa filiale financière RCI Banque. Elle a en outre été dirigée par les établissements Crédit Agricole, Commerzbank et HSBC. “Cette première opération de l’année permettra d’accompagner la croissance des encours déjà constatée au cours de l’année passée et s’inscrit dans un plan de financement annuel total d’environ 4,6 milliards d’euros”, explique la financière dans un communiqué. Ledit plan devrait principalement être exécuté sur les marchés obligataires et en titrisation.