Marché du pneu en France : ce que la hausse de la demande en entretien change pour la distribution et l’après-vente

Des volumes sous pression et une demande d’entretien plus sélective

 

Le marché du pneu suit une trajectoire assez différente de celle du parc automobile français. Entre 2012 et 2024, le nombre de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers en circulation est passé d’environ 41,1 à 45,9 millions.

 

Sur la même période, les ventes de pneus TC4, qui regroupent les véhicules de tourisme, les SUV et les utilitaires légers, suivies par le panel GfK-Syndicat du Pneu ont reculé de 17,9 à 17,2 millions d’unités (1). Davantage de véhicules circulent donc sans hausse parallèle des remplacements de pneumatiques.

 

La baisse globale des ventes s’accompagne d’un changement net dans la répartition des gammes. Au premier semestre 2025, les volumes TC4 destinés aux utilisateurs finaux ont reculé de 4,7 %. Les marques Premium ont baissé de 5,4 %, alors que les marques Budget ont progressé de 10,2 % et atteint 22,2 % des ventes sur les canaux étudiés (2).

 

Pour les distributeurs, le prix occupe ainsi davantage de place dans la composition des ventes. Si vous suivez de près le marché automobile, vous remarquerez que les automobilistes accordent aussi plus d’attention à leur budget, sans délaisser la sécurité ou l’adéquation du pneu à leur usage.

 

Les habitudes d’achat montrent pourtant que le prix n’efface pas les attentes liées à l’usage. La sécurité arrive en tête des critères cités par les automobilistes (48 %), devant la conformité avec la loi (43 %) et la longévité (38 %) (2).

 

Si vous travaillez dans la distribution ou l’entretien automobile, ces critères donnent plusieurs angles de conseil au-delà du tarif, notamment autour de la monte, de l’usure, des marquages et du niveau de gamme.

 

Distribution de pneus : centres auto, spécialistes et offre digitale se partagent le parcours client

 

Le parcours d’achat devient hybride. En 2025, 43 % des automobilistes interrogés recherchaient des informations sur Internet avant leur achat et 63 % achetaient encore directement dans un point de vente physique (garage, concession, centre auto ou spécialiste des pneumatiques)(2). La comparaison en ligne précède souvent une prestation réalisée sur place.

 

Les différents circuits de distribution se partagent les volumes sans domination écrasante d’un seul canal. Selon les estimations du Syndicat du Pneu (1), les généralistes, qui regroupent concessions, agents et garagistes, concentrent environ 28 % des volumes TC4. Le marché se répartit ensuite entre les spécialistes du pneumatique (26 %), les centres auto (20 %), la vente en ligne (16 %) et les réparateurs rapides (10 %).

 

Des réseaux comme Feu Vert participent à l’organisation de cette offre en réunissant un large choix de références, des services d’entretien et des prestations de montage au sein d’un même parcours. Si vous exploitez un point de vente, vous intervenez souvent après une première phase de recherche en ligne, au moment où le client souhaite une référence disponible, un conseil ou une prestation de montage.

 

La progression du 4 saisons réduit peu à peu la frontière entre les grandes périodes de remplacement. Au premier semestre 2025, les pneus 4 saisons ont augmenté de 6,8 % et atteint 39 % des ventes étudiées, alors que les pneus été et hiver reculaient (2). Cette répartition moins saisonnière oblige les réseaux à ajuster plus finement leurs références selon les dimensions recherchées, les usages du véhicule et le budget des automobilistes.

 

Après-vente automobile : transformer la demande pneumatique en activité atelier

 

L’achat de pneumatiques entraîne souvent un passage en atelier pour le montage, l’équilibrage ou le contrôle de la pression. Si vous gérez un atelier, cette intervention peut aussi être l’occasion de repérer d’autres besoins d’entretien sur le véhicule.

 

Le recul des volumes automobiles accentue l’intérêt des activités d’après-vente pour les distributeurs. En 2025, la rentabilité moyenne des concessionnaires français n’a atteint que 0,08 % (3). Les prestations réalisées en atelier, notamment autour du pneumatique, deviennent une source de chiffre d’affaires plus importante pour soutenir l’activité globale des sites.

 

Le budget impacte davantage les choix de pneumatiques et pousse les automobilistes à comparer les gammes avant leur achat. Les réseaux doivent répondre à des clients mieux informés, qui attendent un prix adapté, une référence disponible et une prestation de montage. Pour l’après-vente, la qualité de la prise en charge participe également aux résultats de l’activité.

 

Sources

(1) Syndicat du Pneu, La filière pneumatique française en 2026 

(2) Syndicat du Pneu, Marché du pneu semestre 1 (2025)

(3) Journal Auto, Les concessionnaires se sont approchés de l’équilibre en 2025