La bancassurance gagne du terrain

Lentement mais sûrement, la bancassurance grignote des parts de marché en assurances automobiles et deux-roues en France (particuliers + flottes). Facts & Figures le révèle dans la dernière livraison de son baromètre des assurances dommages : si les mutuelles sans intermédiaires, ou MSI, ont vu leur part de marché en chiffre d'affaires reculer de 0,4 point, à 42,8 %, entre 2009 et 2010 (7,8 milliards d'euros de recettes), celle des bancassureurs a progressé de 0,4 point, à 9,4 % (1,7 milliard d'euros de recettes). Les recettes de la profession dans le domaine de l'assurance automobile et deux-roues se sont élevées à 18,2 milliards d'euros en 2010.

Les meilleurs ratios combinés

"Les bancassureurs font aussi fait partie des professionnels qui ont dégagé les meilleurs ratios combinés nets en assurances autos et deux-roues", souligne Cyrille Chartier-Kastler, le président-fondateur de Facts & Figures. Il s'est élevé en moyenne à 103 % chez les bancassureurs, contre 105,4 % chez les MSI. Ces derniers ont payé leur politique tarifaire modérée. En effet, l'ensemble de la profession a continué d'enregistrer une dégradation du coût de l'indemnisation des préjudices corporels ainsi que de celui des réparations. "Les pouvoirs publics devraient peut-être se pencher avec un peu plus de conviction sur le marché des pièces détachées et envisager de barémiser le coût d'indemnisation des  préjudices corporels", suggère Cyrille Chartier-Kastler.

Un niveau de captation élevé

Autre point positif enregistré par les bancassureurs entre les exercices 2009 et 2010 : leur niveau de captation d'affaires nouvelles nettes par rapport à leurs contrats automobiles (ici, au niveau des seuls particuliers). Les bancassureurs ont capté en effet trois fois plus d'affaires nouvelles nettes que leur part de marché en contrats. Facts & Figures a chiffré leur part de marché en affaires nouvelles nettes à 35,3 % et leur part de marché en contrats à 13,6 %. Les MSI se sont accaparé de leur côté 62,6 % de la croissance du portefeuille pour une part de marché de 60,8 %. "Elles ne perdent donc pas de contrats", souligne Cyrille Chartier-Kastler. Les pertes sont en fait à rechercher du côté des assureurs traditionnels : ils ont enregistré une production nette négative de 3,5 % pour une part de marché en volume de 19,89%.

Des portefeuilles à la hausse et à la baisse

Au sein de chaque grand réseau de distribution, il y a pourtant eu des différences importantes entre acteurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que certains s'en sont beaucoup mieux tiré que d'autres : Facts & Figure estime que Groupama s'est accaparé 20 % de la croissance nette de portefeuille enregistrée sur 2010 (111 000 contrats en plus sur un total de 560 000) ! Maaf Assurances s'en est accaparé 17,7 % (+ 98 600), Pacifica 14,8 % (+ 82 900) et GMF Assurances 8,5 % (+ 47 300). Axa a enregistré pour sa part un recul de 5,9 %, avec 33 000 contrats en moins par rapport à 2009. Facts & Figures estime finalement que la hausse moyenne des tarifs d'assurances automobiles sera de l'ordre de 2 % à 3 % sur 2013. En 2010, les primes moyennes étaient de 323 euros chez les MSI et de 326 euros chez les bancassureurs (349 euros en moyenne).