Blue Solutions valorisée au maximum

C'est finalement le prix d'introduction le plus élevé qui a été choisi pour l'arrivée de Blue Solutions sur le marché NYSE Euronext à Paris. Le groupe Bolloré a indiqué que les 2883832 actions de sa filiale mises sur le marché et cédées par les sociétés Bolloré SA et Bolloré Participations SA seront disponibles au coût unitaire de 14,50€, valorisant ainsi l'entité à 418 millions d'euros*. Le groupe breton avait fait savoir récemment que les actions proposées seraient disponibles dans une fourchette de prix allant de 12 à 14,50€ par action. Les titres sont négociés depuis hier sous forme de promesses d'actions jusqu'au 1er novembre, "jour du règlement-livraison de l'offre".

Stratégie de développement

L'objectif de l'entrée en Bourse de Blue Solutions ? Conforter sa stratégie de développement. "L'énergie est au cœur des enjeux de développement économique partout sur la planète", expliquait récemment Vincent Bolloré, le P-dg du groupe Bolloré. Et ce développement permettrait "accessoirement" à l'entité d'améliorer ses performances comptables. Sur les six premiers mois de l'année, elle a enregistré une perte de 22,073 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 19,5 millions d'euros (-22,4 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 61,7 millions d'euros sur 2012). Blue Solutions mise sur un chiffre d'affaires de 200 à 225 millions d'euros à l'horizon 2017.

*Bolloré a introduit en Bourse 10% du capital de sa filiale, mais ce capital pourrait toutefois passer à 11% dans la mesure où l'IPO comporte aussi une surallocation portant sur un maximum de 288382 actions existantes.