Un marché sous influence

...a finalement bien résisté, l'écotaxe n'y étant pas étrangère.

L'exercice des prévisions n'a jamais été chose simple et c'est encore plus vrai pour cette année 2009. Pour 2008, l'arrivée surprise du bonus/malus avait rendu la tâche périlleuse, mais finalement relativement simple par rapport à cette année. La plus grande incertitude plane sur l'activité économique en 2009 et l'automobile n'y échappe pas. Certains avouent naviguer avec très peu de visibilité, 3 mois parfois et même à vue sur certains dossiers. L'exercice des prévisions pour l'année 2009 est donc particulièrement aléatoire. Seule véritable certitude, le marché français va baisser et l'attractivité des segments A et B ne devrait pas se démentir. Mais revenons sur 2008 pour un rapide bilan. Avec un recul de 0,7 %, le marché français a finalement bien résisté aux regards de la performance des pays voisins. Le bonus-malus a permis de limiter la baisse. En effet, nombre d'observateurs pensent que, sans l'écotaxe, le marché français aurait sans doute fini l'année avec une chute semblable à celles des marchés italien (- 13,4 %) ou anglais (- 11,3 %). Reste maintenant à savoir si, en 2009, le marché français ne risque pas de s'aligner sur ces voisins, surtout que l'effet bonus semble avoir perdu de sa force sur les trois derniers mois de l'année 2008 qui ont été particulièrement mauvais. Les estimations globales pour 2009 étaient alors comprises entre 1,7 et 1,8 million. Depuis le 4 décembre et l'annonce de Nicolas Sarkozy, la fourchette est remontée entre 1,8 et 1,9 million. Ce dernier chiffre étant celui qui revient le plus souvent. "L'impact de cette prime à la casse sur le marché français 2 009 sera de 5 à 10 %. C'est-à-dire 100 à 200 000 véhicules neufs en plus", a déclaré Patrick Pelata, directeur général de Renault. Et comme le bonus/malus durant l'année 2008, cette prime à la casse devrait encore privilégier les véhicules des segments A et B comme en témoignent les premières observations du mois de décembre. Mais sans doute pas avec la même puissance que le bonus car la prime à la casse, même étendue aux véhicules de plus de 7 ou 8 ans selon les constructeurs, ne concernera pas l'ensemble des acheteurs potentiels. En revanche, l'extension de cette prime aux VO récents, comme ont pu l'annoncer Renault et Peugeot, peut être salvateur car l'écoulement de ces VO sera l'une des clés de cette année 2009. Une année où la prime à la casse devrait donc permettre de limiter le recul du marché français que nous avons choisi de situer à 1,9 million d'immatriculations. Soit une chute de 7,5 % par rapport à 2008.

Groupe Renault-Dacia

Voir p 19

PSA Peugeot-Citroën

Voir p20-21

Groupe Volkswagen

Voir p 22-23-24

Groupe Ford

Ford

Après une croissance VP de 7,2 % en 2007, Ford enregistre encore une très belle année 2008 avec 112 127 immatriculations, + 8,8 %, sur un marché bien plus compliqué et en recul de 0,7 %. Ford a su tirer le meilleur parti du regain d'intérêt des consommateurs français pour les petites voitures avec de faibles émissions de CO2. En effet, la Fiesta, bien que renouvelée à l'automne dernier, progresse de près de 25 % à 38 000 unités. Même la Fusion a gagné 3,7 %. Bien qu'évoluant sur un segment nettement moins porteur, la Mondeo, dont 2008 était la première année pleine, flirte avec les 10 000 immatriculations, en progrès de 15 %. Le C-Max réalise également une belle performance en améliorant sa marque de quelques centaines d'immatriculations (+ 1,56 % à 23 787 unités). Quant au Kuga, avec près de 3 000 immatriculations en 2008, Ford peut légitimement espérer davantage sur la première année pleine de son SUV compact.

Pour 2009, bien que Ford n'ait fait aucun commentaire quant à ses ambitions, la montée en puissance de la nouvelle Fiesta, mais aussi de la nouvelle Ka devrait permettre à l'Ovale bleu de tirer son épingle du jeu. En effet, sur un marché qui devrait toujours favoriser les petits véhicules, Ford semble bien armé pour résister à la chute attendue.

Volvo

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Mazda

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Groupe Toyota-Lexus

Avec 90 008 VP immatriculés en 2008, la marque Toyota a enregistré une année difficile avec un repli de 10,6 %. A part l'Aygo (+ 14 %), l'Auris (+ 37 %) et la Prius (+ 19,2 %), rares sont les satisfactions. La Yaris, pourtant en phase avec l'évolution dictée pour l'écotaxe, recule de 2,61 % à 30 000 immatriculations. Les 4x4 mais aussi l'ex-roi des SUV compact, le Rav4, ont perdu plus de 40 % sur l'année. Pour 2009, il est certain que Toyota va redresser la tête. En effet, la Yaris faceliftée, avec notamment l'arrivée Stop&Start, va sûrement retrouver le chemin de la croissance. Puis les nouveautés vont s'enchaîner avec l'arrivée dans les showrooms de la nouvelle Avensis, de l'IQ, de l'Urban Cruiser puis de la Prius 3 que le constructeur nippon vient juste de dévoiler à Detroit. Si le segment de l'Avensis n'autorise que peu d'ambitions, en revanche, l'IQ et l'Urban Cruiser ont une belle carte à jouer. En effet, si l'urbaine IQ a un beau potentiel, celui de l'Urban Cruiser est sans doute encore plus important si l'on regarde les chiffres de l'un de ces principaux concurrents qu'est le Nissan Qashqai. Un nouveau monospace compact, remplaçant de la Corolla Verso, fera également son apparition à Genève. S'il est très difficile aujourd'hui d'envisager un quelconque volume VP pour Toyota compte tenu de l'incertitude économique, on peut toutefois penser que la marque nippone va sans doute gagner des parts de marché. Quant à Lexus, après un repli de 16,3 % en 2008, il pourra compter sur le nouvel RX pour redresser la barre.

Groupe GM

Opel :

voir p 26

Chevrolet :

voir p 27

Saab :

voir p 28

Groupe Fiat

Fiat

"2008 sera l'année Fiat !" Carlos Gomez, le patron du Groupe Fiat en France ne s'était pas trompé. La marque Fiat a, en effet, enregistré la plus forte progression du marché avec 38,4 % de gagné. Par rapport à 2007, Fiat a immatriculé 20 000 unités de plus et gagné 1 % de part de marché à 3,6 %. La raison tient principalement en un chiffre : 500. En effet, la 500 a fait un véritable carton avec plus de 21 000 immatriculations. Cependant, il serait injuste d'oublier la Panda (+ 21,6 %), les Punto et Grande Punto qui totalisent près de 23 000 immatriculations (+ 13,6 %) et même la Bravo qui, après des débuts difficiles, dépasse les 7 200 unités (+ 27,9 %). Pour l'année qui vient de débuter, Fiat estime que la 500 n'a pas encore livré le meilleur et l'arrivée de la version cabriolet, en avril prochain, devrait le prouver. La seule ambition du groupe Fiat en France est d'atteindre 4,5 % de parts de marché. A noter le retour gagnant d'Abarth (250 unités) porté par le succès de 500. En effet, la petite italienne griffée Abarth s'est vendue à plus de 200 unités alors que la Grande Punto du même nom représente 49 unités. 

Alfa Romeo

La marque milanaise avait l'ambition d'atteindre 13 500 unités en 2008. Avec 10 313 immatriculations, le rendez-vous est manqué avec une chute de 26,1 %. L'ensemble de la gamme a souffert : - 29 % pour la 147, - 41,1 % pour la 159, - 40 % pour le GT et - 49,7 % pour le Brera. Reste les cas de la 8C et de la MiTo. Si la merveilleuse 8C a parfaitement rempli son rôle d'ambassadrice, la MiTo n'a, pour l'heure, pas encore complètement trouvé sa place. En effet, avec 1 587 immatriculations, la petite Alfa n'a pas atteint l'objectif que lui avait assigné la marque en début d'année (2 650 unités). Toutefois, la MiTo devrait monter en puissance cette année, puis elle devrait être épaulée, en toute fin d'année voire début 2010, par la remplaçante de la 147.

Lancia

Le retour de la Delta a bien dopé les ventes de Lancia, mais peut-être pas au niveau espéré. En effet, si la marque progresse de 11,9 %, à 4 764 immatriculations, l'objectif annuel dépassait les 7 000 unités. La Delta a séduit 1 139 clients alors que le constructeur avait estimé son volume 2008 à 2 500 unités. Quant à l'Y, avec 1 631 immatriculations, elle enregistre un repli de 34,9 %. Seule la Musa, avec +28,8 % (1 701 unités) tire bien son épingle du jeu. Pour cet exercice, la Delta, dont ce sera la première année pleine, devrait prendre plus d'importance dans la gamme, aux côtés de la Musa et de l'Y dont la remplaçante devrait apparaître fin 2009 ou début 2010.

Mercedes-Benz & Smart

Honneur à Smart qui a réalisé une bonne année 2008 avec plus de 8 600 immatriculations de sa Fortwo (+ 9,9 %). Et l'année 2009 devrait être dans la même veine sauf qu'il sera sûrement difficile d'aller au-delà en volume. Pas que l'auto ait épuisé son potentiel, mais l'usine française d'où sortent toutes les Smart vendues sur la planète est aujourd'hui quasiment à son maximum. Elle alimente aujourd'hui les Etats-Unis (un véritable succès avec plus de 24 000 ventes en 2008) et courant 2009, la Fortwo va être lancée dans d'autres pays dont la Chine. A moins qu'une troisième équipe soit mise en place à Hambach, mais ce n'est pas prévu pour l'heure et il sera difficile d'en obtenir davantage.

A l'inverse, chez Mercedes-Benz, l'année 2008 a été plus délicate. En effet, après avoir été fortement impactée par la mise en place du bonus/malus, la marque à l'étoile finit l'année en repli de 16,4 %, à 51 495 immatriculations. Les Classe A et B qui ont connu un facelift durant l'exercice terminent en repli de 6,85 et 11,3 %. Par contre, la Classe C avec 15 330 immatriculations (+ 4,7 %) confirme qu'elle est le modèle le plus vendu de la gamme Mercedes. Pour les autres modèles, à part le SL qui gagne 50 % (170 immatriculations) et l'inusable Classe G qui progresse encore mais sur un volume encore plus confidentiel, les résultats sont difficiles avec par exemple un ML en repli de 52,2 % et - 39,2 % pour la Classe E. Une berline qui connaîtra une année 2009 bien meilleure puisque Mercedes vient de présenter, en marge du Salon de Detroit, sa remplaçante qui sera commercialisée en mars prochain. Le GLK sera l'un des autres atouts de Mercedes puisqu'en avril, ce SUV compact sera enfin disponible avec un 4 cylindres Diesel 170 ch qui devrait représenter pas moins de 70 % des ventes. La Classe C qui va bénéficier de nouvelles mécaniques Diesel mais qui a également profité d'un repositionnement tarifaire en début d'année demeurera l'un des maillons essentiels à la réussite de Mercedes.

Groupe BMW

BMW

Avec une progression de 42,3 %, la Série 1 est un incontestable succès. Toutefois avec 17 050 immatriculations, elle ne ravit pas le leadership de la gamme à la Série 3 qui, malgré un repli de 8,75 %, a représenté un volume de plus de 17 500 unités. Une Série 3 dont le facelift automnal jouera à plein en 2009. Après ces best-sellers, la Série 5, malgré 13,4 % d'abandonné à 4 974 immatriculations, s'adjuge la tête de son segment devant l'Audi A6 et la Classe E. Mais le match va reprendre de plus belle cette année avec l'A6 qui vient d'être revue, la nouvelle Classe E et sans doute une nouvelle Série 5 d'ici à la fin de l'année. Il devrait même y avoir une carrosserie dans cette série. A suivre. En revanche, pour les certitudes, il faudra regarder du côté des SUV. En effet, le prochain Salon de Francfort devrait être le premier bain de foule pour le X1 après le concept très proche de la série que nous avons pu découvrir à Paris en octobre dernier. Un vrai soutien pour la famille X qui a connu une année assez délicate. Si le X6 semble avoir réussi son entrée avec 979 immatriculations, les X3 et X5 ont souffert avec des chutes respectives de - 40 et - 27 %.

Mini

Ceux qui avaient pronostiqué un fantastique feu de paille lors du lancement de la Mini, en septembre 2001, y sont pour leur compte. Mini progresse encore et son succès s'étend, notamment aux Etats-Unis. Dans l'Hexagone, la Mini totalise 18 999 immatriculations soit une progression de 18,5 %. L'arrivée prochaine de la nouvelle Mini Cab, présentée au dernier Salon de Detroit, devrait soutenir l'activité avant que ne débarque la CrossMini, sans doute à Francfort. Mini ne devrait donc pas connaître la crise, enfin ne pas perdre de terrain car pour les volumes, une baisse générale de la demande aura forcément un impact.

Nissan

3e plus forte croissance de l'année 2008, Nissan peut dire merci au Qashqai. En effet, le crossover nippon a réalisé une formidable année avec plus de 17 800 immatriculations, déjouant le prudent pronostic de Pascal Schmitt, patron de Nissan West Europe. En effet, il y a tout juste un an (JA n°1029/1030 du 25 janvier 2008), il déclarait : "Le Qashqai devrait dépasser les 10 000 immatriculations." Dans le reste de la gamme, la Micra a su tirer le meilleur parti de l'évolution du marché français avec plus de 10 000 unités, en croissance de près de 24 %. Le Note enregistre quant à lui - 10 %. En revanche, la gamme 4x4 enregistre de bien mauvais résultats avec par exemple - 79 % pour le Pathfinder ou - 54 % pour le X-Trail. La bonne nouvelle est que ces produits, comme leurs segments, ont sûrement atteint un plancher. Pour 2009, Nissan souhaite conserver le même volume (38 150 unités), ce qui serait synonyme d'une part de marché supérieure. Pour cela, le constructeur nippon compte sur ses nouveautés. Dès le deuxième trimestre, les livraisons de la GT-R mais aussi du coupé 370Z vont débuter. Ce sera également le lancement de la Pixo, une minicitadine que l'on a découverte lors du dernier Mondial de Paris. Elle est produite en Inde, sur les mêmes chaînes que la nouvelle Suzuki Alto. La famille des crossovers avec le Qashqai et le Murano a pour mission de faire aussi bien avec plus de 17 000 immatriculations. Quant à la gamme 4x4, elle devrait atteindre 3 600 unités. Reste le cas du Cube, un produit atypique qui pourrait être la nouvelle bonne surprise de Nissan.

Suzuki

Comme la totalité des constructeurs qui comptent de nombreux 4x4 dans leur gamme, Suzuki a connu une année 2008 difficile. Avec 25 308 immatriculations, la marque japonaise recule de 17,9 % et se retrouve bien loin de son objectif annoncé début 2008 qui était de 35 000 immatriculations. Une contre-performance principalement due à ses 4x4 car la gamme VP "classique" est en progression. En effet, la Swift (+ 3,1 %) et la Splash (2 790 immatriculations) n'ont pu compenser les baisses du Grand Vitara (- 58,7 %), du Jimmy (- 41,2 %) et du SX4 (- 39,7 %). En 2009, Suzuki pourra notamment compter sur la nouvelle Alto.

Hyundai Voir

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Kia Voir

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Groupe Chrysler

Voir p 25

Honda

Après avoir dépassé la barre des 15 000 immatriculations en 2007, Honda visait 21 000 unités en 2008. Malheureusement pour le constructeur nippon, le scénario ne s'est pas déroulé comme prévu avec un total 2008 de 12 358 immatriculations (- 20,9 %). Seules l'Accord et la Jazz affichent un solde positif. Toutefois, même avec une progression de 52 %, la grande berline reste toutefois confidentielle avec 766 immatriculations. La Jazz, en revanche, a représenté plus de 2 000 immatriculations (+ 5 %). Avec 6 300 unités, la Civic recule de 10 %, mais ce sont les FR-V et le CR-V, avec des reculs respectifs de 54,3 et 44,5 %, qui expliquent davantage les résultats 2008 de Honda. Pour 2009, la marque japonaise pourra toujours compter sur la Jazz mais aussi et surtout sur l'Insight. En effet, la nouvelle berline hybride Honda débarque avec la ferme ambition d'en découdre avec la Prius. Honda souhaite en immatriculer 4 000 sur l'année.

Jaguar

Passé au printemps dernier dans le giron du groupe indien Tata, Jaguar, avec 1 674 immatriculations, affiche une croissance de 6,6 %. Un chiffre qui s'explique uniquement par les 1 055 immatriculations de la XF. La XJ recule de 29,6 % et la XK de 58,7 %. En attendant le futur de Jaguar, la XF sera le pilier de la marque.

Land Rover

2008 restera comme une année difficile pour Land Rover France. En effet, pour son 60e anniversaire, la marque britannique a vu ses ventes chuter de 57,6 % à 3 160 immatriculations. Les 7 400 immatriculations annoncées par Didier Pedelmas en janvier 2008, patron de Land Rover à l'époque, semblent bien loin. L'année 2009 ne s'annonce guère plus simple pour Land Rover mais on peut toutefois penser que le niveau de ventes 2008 constitue un plancher. L'arrivée en mars prochain du Freelander Diesel Stop&Start sera un outil important pour inverser la tendance.

Mitsubishi

Voir p 33

Subaru

Voir p 34

Porsche

La Panamera se fait languir. En effet, après des teasing savamment orchestrés par Stuttgart, les premières photos sont tombées. Elle prendra son premier bain de foule à Pékin au mois d'avril prochain avant sa commercialisation probable à la rentrée de septembre dans l'Hexagone. En attendant, Porsche devra oublier une année 2008 où la marque a enregistré un repli de ses ventes de 43 %. La montée en puissance de la nouvelle 911 (- 41,2 %) pourrait permettre d'inverser la tendance. De plus, le Boxster (- 36,8 %) et le Cayman (- 51,3 %) vont également bénéficier des derniers raffinements de la 911 comme notamment l'injection directe pour les mécaniques et la boîte PDK. Mais le véritable espoir pour Porsche, et la véritable trahison pour les aficionados, est le Cayenne (- 43,4 %) en version Diesel. En effet, le SUV Porsche va cacher sous son capot un V6 TDi 240 ch, d'origine Volkswagen, pour doper ses ventes.

Maserati

Si 2007 avait été l'année du retour aux bénéfices pour Maserati, 2008 restera comme celle de la confirmation. En effet, la marque au trident a encore vu tous ces indicateurs progresser l'année dernière. Les ventes ont progressé de 17 % à l'échelle mondiale à 8 586 unités, permettant de dégager un CA de 825 millions d'euros (+ 18,9 %). Le profit opérationnel a suivi la même tendance et totalise 72 millions (8,7 % du CA). Quant à la France, qui reste le 1er marché de la zone West Europe (France, Espagne, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg), les ventes sont passées de 303 à 386 unités. Toutefois, à fin décembre seulement 261 d'entre elles avaient été immatriculées représentant une baisse de 5,4 %.