Europcar lève des fonds

L'augmentation de capital à laquelle souhaitait procéder le groupe Europcar suite aux rachats des loueurs Goldcar et Buchbinder lui a finalement permis de lever 175 millions d'euros. Il a en effet placé 14612460 actions ordinaires nouvelles sur le marché réglementé d'Euronext Paris à un prix d'action unitaire de 12€, le montant de ce placement représentant environ 10% de son nombre total d'actions ordinaires existantes avant l'augmentation de capital (146124626). L'opération a été décidé par le loueur dans la foulée du rachat des loueurs Goldcar et Buchbinder dans le but de lui permette "de maintenir une structure de capital efficace et résiliente".

Dirigée par Goldman Sachs International et la Société Générale CIB, elle a aussi enregistré la participation de son actionnaire historique Eurazeo. La société d'investissement a souscrit 2500000 actions ordinaires dans le cadre de cette augmentation de capital, sa part dans le capital passant ainsi de 41,43% à 39,22%. Rappelons que le loueur a récemment fait savoir qu'il comptait voir son chiffre d'affaires passer de 2,151 milliards d'euros en 2016 (+3% à taux de change constants par rapport à 2015) à plus de 3 milliards d'euros en 2020, avec des revenus additionnels issus de la croissance organique à hauteur de 300 à 500 millions d'euros et des opérations de croissance externe à hauteur d'au moins 500 millions d'euros.