Europcar en dit plus sur son IPO

Europcar vient de dévoiler les grandes lignes de sa future introduction sur le marché Euronext de la Bourse de Paris. Le loueur a fait savoir que le prix indicatif de son action serait compris entre 11,5 et 15€ et que la taille de l'offre serait au minimum de 854,5 millions d'euros, avec, d'une part, l'émission d'actions nouvelles pour un montant de 475 millions d'euros et, d'autre part, la cession d'actions existantes pour un montant de 379,5 millions d'euros (elles seront cédées par sa maison mère, la société d'investissement Eurazeo). L'option de surallocation sur les titres existants ayant été fixée à un taux maximum de 15%, le montant des actions existantes cédées pourraient toutefois représenter un montant de quelque 507,7 millions d'euros.

L'opération d'introduction en Bourse s'effectuera via un placement global destiné aux investisseurs institutionnels en France et à l'étranger ainsi qu'une offre à prix ouvert, ou OPO. Cette dernière, principalement destinée aux personnes physiques, se clôturera le 24 juin, et le placement global le 25 juin. La première cotation doit intervenir, elle, le 30 juin. "Cette introduction en Bourse représente une nouvelle étape dans le développement du groupe, lui donnant les moyens d'accélérer sa stratégie", souligne Philippe Germont, le président du directoire et directeur général du groupe Europcar.

Il est en outre prévu qu'à compter de 2017, le loueur distribue à ses actionnaires un montant annuel représentant au moins 30% de son résultat net annuel de l'exercice précédent. Déficitaire de 111,7 millions d'euros en 2014, le loueur compte rapidement revenir dans le vert, anticipant par ailleurs une hausse de chiffre d'affaires consolidé de 3% à 5% sur 2015 (1,978 milliard d'euros en 2014).